(惠伦晶体)惠伦晶体:创业板向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)

公告日期：2021-01-15

股票简称：惠伦晶体 股票代码：300460广东惠伦晶体科技股份有限公司Guangdong Faith Long Cristal Technology Co., LTD.创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）二〇二一年一月目录重大事项提示 ......3释义 ......7第一节 发行人基本情况 ......10一、发行人基本信息 ......10二、股权结构、控股股东及实际控制人情况......10三、所处行业的主要特点及行业竞争情况......12四、现有业务发展安排及未来发展战略......17五、主要业务模式、产品或服务的主要内容......18六、财务性投资分析 ......27第二节 本次证券发行概要 ......31一、本次发行的背景和目的 ......31二、发行对象及与发行人的关系 ......34三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期......34四、募集资金投向 ......36五、本次发行是否构成关联交易 ......36六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......36七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序......37第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......38一、本次募集资金使用计划 ......38二、本次募集资金使用的基本情况 ......38三、本次募投项目建设的背景及必要性......49四、本次募集资金使用的可行性分析......51五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......53第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......54一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划......54二、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化......54三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争以及关联交易的情况......54第五节 与本次发行相关的风险因素 ......55一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素......55二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素......59三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素......60第六节 与本次发行相关的声明 ......62一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......62二、发行人控股股东、实际控制人声明......63三、保荐机构（主承销商）声明 ......64四、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明......65五、会计师事务所声明 ......66六、发行人律师声明 ......67第七节 其他事项 ......68董事会声明 ......69重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
（一）市场竞争加剧的风险目前，公司依靠已经掌握的先进技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD 谐振器、TCXO 振荡器、TSX 热敏晶体等器件产品。
如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。
同时，压电石英晶体元器件的研发前期投入较大，如果销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的风险，给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。
（二）营业收入及净利润波动的风险公司营业收入和净利润波动变化十分明显。
2017 年至 2020 年 1-9 月，公司营业收入分别为 36,327.82 万元、31,898.70 万元、30,994.27 万元和 24,651.25 万元，归属于上市公司股东的净利润分别为2,335.69万元、-2,229.44万元、-13,295.20万元和 1,042.20 万元。
2018 年、2019 年公司连续两年亏损，主要受资产减值、加大营销网络建设、加强 5G 研发投入等因素影响。
2020 年 1-9 月，公司实现……

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