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长期最看好京东方, 转贴分享: 彩虹潜在大利好的理由解析:1,首先从最新公告解
长期最看好京东方,
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彩虹潜在大利好的理由解析:1,首先从最新公告解读,有些许“此地无银三百两”的味道,即尚未有实质性商谈,亦位签署相关协议,但却不排除各方有接触过,或洽谈过。
因此,以下假设从两方面分析:A,即维持原状,未来不存在收购,B,将发生收购兼并,又可分换股合并,以及类同分拆上市模式。
在此,先看一组数据:京东方,TCL,彩虹截至本周五最新每股净资产分别为:2.49,2.41,5.24,总市值分别约为:2206亿,1327亿,381亿,2021年净利润预计分别约为:100-150亿,95-130亿,45-52亿元。
A,假设未来收购不成立,有传闻总比没有好,等于广而告之,让大众重新思考和认识彩虹股份的价值和品牌,由上可见,彩虹目前估值相对另两家面板龙头,在净资产和市盈率上是低估的,主要还是可能没有进入公募基金的股票池。
B,假设三方会发生收购兼并:
1,换股合并,这个很难定价,怎样都合理,以目前内地股市惯例,总市值偏小的相对会有高溢价,所以彩虹目前价位应该更加被低估,预计最终会是TCL的两倍上下,京东方的三倍上下。
即假设TCL,京东方维持原价不变,彩虹应在18.90元上下,才比较匹配。
2,维持彩虹上市平台,只作为国企混改,或京东方和TCL的资源整合平台.以前发帖预测过,彩虹混改,大股东退出概率较大,假设TCL收购彩虹,类同收购中环模式,肯定是大力发展,李东生团队优秀,有眼光,有人气,有活力;TCL集团有资金,有生态,有技术,彩虹未来发展不可限量,暂不详述理由。
如果是京东方收购,作为分拆上市的一个资源整合平台,作为国之重器,京东方的地位无可替代,个人一直认为京东方这个股票,未来很难估值,3000亿,2万亿都是合理的,特别是目前的国际形势下,京东方更加会得到高估值,假设有平准基金,护国基金,维稳基金成立的话,京东方应该也是首选标的物(题外话,不扩展)。
以上不管是哪家收购,都有一个非常重要的实际利好,即彩虹股份会进入公募基金的股票池,果真如此,抱团股和京东方,TCL的市盈率都看到了,以彩虹2021年实际约10倍的市盈率来估值,低估得实在太离谱了。
综上,彩虹的潜在大利好不是凭空臆断和想象,而是有各项大数据,逻辑支撑的,事实存在的东西,不需要谁去刻意夸大和吹捧,我只是发现和分享而已。
还是老话:一家之言,仅供参考,买者自负!!!
股
长城汽车,周五一个假消息就涨停,这里再发10个假消息都不涨停[呲牙][呲牙]
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