(多氟多)多氟多:关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票申请文件一次反馈意见的回复(修订稿)

公告日期：2022-09-30

关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）二〇二二年九月关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）中国证券监督管理委员会：根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221916 号）中的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）会同多氟多新材料股份有限公司（以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”或“多氟多”）、北京市君致律师事务所（以下简称“发行人律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现就贵会反馈意见中提出的问题回复如下，请予审核。
根据贵会的进一步审核意见，保荐机构会同发行人及会计师对部分反馈意见问题的回复内容进行了补充、更新和完善。
除另有说明外，本回复报告中各项词语和简称与《中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》中各项词语和简称的含义相同。
本回复报告中字体代表以下含义：黑体： 反馈意见所列问题宋体： 对反馈意见所列问题的回复宋体、加粗： 回复中涉及的标题、表格标题、题干重述楷体、加粗： 对反馈意见回复的补充修订目 录目 录 ...... 2问题一 ...... 3问题二 ...... 26问题三 ...... 64问题四 ...... 75问题五 ...... 83问题六 ...... 105问题七 ...... 118问题八 ...... 130问题九 ...... 141问题一申请人本次发行拟募集资 55 亿元，用于年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目及补充流动资金。
请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出，补充流动资金比例是否符合相关监管要求。
（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形。
（3）募投项目与现有业务的异同，是否具备相应的技术、人才储备，是否存在重大实施风险。
（4）2021年非公开发行项目当前进展情况，是否按计划进度建设投资，尚剩余较大金额资金未使用的原因及合理性，尚剩余大额资金未使用本次融资的必要性；前募资金已累计使用金额是否准确，若存在错误，请更正。
（5）结合前募资金使用情况，说明本次非公开发行是否符合融资间隔的要求。
（6）本次募投项目新增产能产量情况，结合在建产能、行业竞争情况、公司所处行业地位、客户拓展情况、现有产能利用情况等，说明本次新增产能规模合理性， 是否存在产能过剩无法消纳的风险。
请保荐机构及会计师发表核查意见，若前募报告存在错误，请会计师重新出具。
回复：一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，以募集资金投资的各项目是否属于资本性支出，补充流动资金比例是否符合相关监管要求。
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 550,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：单位：万元序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额1 年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目 515,000.00 440,000.002 补充流动资金 110,000.00 110,000.00合计 625,000.00 550,000.00（一）年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目1、投资数额……

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