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东江环保(002672)
研报日期：2018-06-22 东江环保(002672) 核心观点 新团队，新环境，新机遇：东江环保为危废行业龙头，深耕危废20年。2016年广东国资背景的广晟入主。国资背景将为公司带来三方面优势：首先，广晟旗下有众多矿业企业，环保需求旺盛，能为公司带来工程业务。其次，深厚的政府资源有利于公司跨区域并购项目的顺利推进。最后，国资背景能够增强公司信用，增加融资渠道，并且降低公司融资成本。 危废处理产能供不应求，龙头将通过收购迅速壮大：我国危废处置相关法律出台叠加环保督查的严监管使得危废处理需求迅速放量。此外，我国危废处理资质不匹配格局分散，考虑建设及环评周期短期内处理产能难以释放，我们预计实际危废产能缺口达3000万吨/年。危废行业现有格局“散、小、弱“且行业准入标准高。危废龙头企业将受益于行业分散格局，将可以收购迅速拓展业务。 公司危废处置产能逐渐以高毛利率的无害化处置为主，未来三年产能稳步增长，公司业绩有翻倍的空间。危废处置主要分为资源化和无害化，与资源化利用相比，无害化处理毛利率较高。2013年以来，公司通过并购加项目改扩建的形式不断增加无害化产能。未来几年无害化处理产能占比将持续增长。截至2017年末，公司拥有控股危废处置产能150万吨/年，其中无害化处置为70万吨/年。至2020年末，公司有望拥有控股危废处置产能285万吨/年，其中无害化处置为147万吨/年，三年
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eeeee14141：
出研报必跌
农夫3全有点钱：
出利好必。。。。。。。
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你的业绩增长还是这么慢。垃圾股