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日机密封(300470)
研报日期：2018-06-26 日机密封(300470) 机械密封行业龙头企业，受益下游景气业绩高增长。公司是我国机械密封行业研发力量最强、最具竞争力的企业之一，产品聚焦中于机械密封、干气密封等高端密封领域，应用于石化、煤化工、电力等下游领域，毛利率长期维持55%以上。据公司公告，2017年公司营收规模首次超过国际巨头约翰克兰中国子公司，居国内机械密封行业首位。 下游石油炼化等行业景气上升，政策推动高端密封件加速进口替代。2016下半年以来国际原油价格稳步攀升，石化、煤化工等能源行业固定投资出现反转。我国“十三五”期间建立七大世界级石化基地，集中发展“炼化一体化”生产模式，将会采购大量石化设备，使得机械密封需求旺盛。《液压液力气动密封行业“十三五”发展规划》指出，我国2020年60%以上液气密高端产品实现自主保障，政策护航加速国产替代进程，我们预计2020年机械密封存量市场有望达到72亿元。公司客户包括中石油、中石化、中核等终端客户，及沈鼓、陕鼓等国内主机厂家，随着下游行业项目密集投建，未来3年行业需求持续强劲。 外延并购整合产业资源，领先优势进一步增强。公司不断推进产业链外延并购，于2017年1月收购优泰科切入橡塑密封领域，据智研咨询数据，对应国内市场空间约60亿元，横向并购突破行业天花板限制。此外，公司目前积极推进华阳密封收购工作，华阳密封作为公司国内主要竞争对手，本次
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相守湖畔：
这么优质的企业越看越满意，不枉重仓持有
亏损的韭菜：
我也看上他了，可惜新买的几只股多数被套牢，现在没有开新仓的勇气了，我买的垃圾股反弹无力，日机却不慌不忙的上涨