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(水晶光电)3D新品持续发力,看好光学增长潜力

2018年7月6日  14:48:44   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1961人次

网友提问:

水晶光电(002273)

研报日期:2018-07-04  水晶光电(002273)  大客户业务已经开始备货,今年增长来自于量的增加。 公司在 5~6 月份已经开始备货,为大客户新机型准备。公司给大客户供应若干产品,包括3D 结构光接收端配合美系供应商冷加工的滤光片、以大片形式出货用于发射端的滤光片、环境光传感器的滤光片。今年增长点主要来源于去年只有一款机型,今年有三款机型,并且可能加上平板。  国产手机 3D 放量,公司卡位优势明显。公司对 3D 整个产业的若干器件进行布局,针对 3D 产品的技术、设备改造成立了专门的研究团队,并且与终端客户更多直接接触,积极开拓新品。今年小米、Oppo 新机的 3D产品均有水晶供应,此外华为也通过认证。  3D 新品成为主要增长动力,三摄有望带来超预期增长。公司布局同心多元化业务,未来在增强主业龙头优势的基础上,成了专门的研究院,可转债募集资金加速产能扩张,积极把握三摄及 3D 新品的产业机会。光学持续升级,看好公司新品开拓的表现。预计公司 2018-2020 年归母净利润分别为 5.26、6.44、8.26 亿元,对应 2018/7/3 股价 PE 估值为 20.6、16.8、13.1 倍,维持“审慎增持”评级。  风险提示:IRCF 价格竞争压力、蓝宝石业务竞争压力、芯片开拓不及预期今日最新研究报告提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点

网友回复

涛鑫招震:

你倒是涨啊

股友MJ8W2f:

反向操作

清晨阳光美美美:

研报一出,暴跌开始

海文失罗:

要不要脸!!姓林的~

宇智波波鼬:

果然暴跌了

股友UUG6JX:

有这闲钱为什么不回购?

股友Kl7ZZN1365:

操你妈,垃圾公司

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