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广汽集团(601238)
研报日期：2018-07-06 广汽集团(601238) 事件： 公司发布2018年6月份产销快报。6月份共实现汽车销量17.9万辆，同比增长4.62%，环比增长8.42%，1-6月份累计实现销量101.7万辆，累计同比增长5.53%。公司下半年的重磅车型CHR和全新改款GS4的销量值得期待。公司完成2017年度10转4的分配方案，预计2018-2020年净利润为143/164/189亿元，EPS为1.40/1.60/1.85元，对应18年PE为7.4X，维持“强烈推荐”评级。 核心观点： 1、估值接近历史低位，安全边际较高：当前广汽A估值水平已接近于 2012年的历史底部，而广汽H估值水平已达到2012年的历史底部。当前日系企业以开放的合作态度带来的销量提升与2012年钓鱼岛事件后的情况不可同日而语；广汽自主品牌正在经历产品谱系完善的阵痛期，GS4的全新改款有望带来下半年的销量提振。我们认为广汽A和广汽H当前估值的安全边际均较高。 2、广汽合资品牌表现优异，贡献绝大多数增量：广汽丰田和广汽本田在完成了经典产品的全新换代、销量爬坡后，凯美瑞和雅阁的销量均符合预期。广丰6月份实现销量5.1万辆，同比增长30.1%，环比增长1.8%；广本6月份实现销量6.6万辆，同比增长11.2%，环比增长26.0%。此外，6月份广丰首款小型SUVCHR上市，预计销量爬坡稳定后，可以实现
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荧惑058：
支持了