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扬帆新材(300637)
研报日期:2018-07-09 扬帆新材(300637) 维持“增持”评级,上调目标价36元:受益于产品价格上涨以及产品导入进入收获期,高毛利产品放量。我们上调2018-2020年EPS1.20/1.63/2.07元(原来0.89/1.23/1.75元),参考可比公司,给予公司2018年30倍PE估值,上调目标价36元(原来35.60元),维持“增持”评级。 2018H1同比增长167%-192%,业绩超预期:公司2018H1实现归母净利6300-6900万元,(YOY+167%-192%),对应2018Q2净利3630-4230万元,(YOY+178%-224%),超越市场的预期。公司Q2业绩高增长的原因:(1)环保趋严致使光引发剂供给紧张,公司主要产品907价格上涨,2018年涨幅超30%,当前价格超过15万元/吨。其他369、ITX等多数品种也出现不同程度价格上涨。(2)公司前期储备的高毛利医药中间体产品进入收获期,贡献新的利润增长。 国内光引发剂龙头,受益于行业供需格局改善:公司目前具有2000吨/年光引发剂以及1500吨/年巯基化合物生产能力,其光引发剂907在全球市占率超过60%。行业受益于环保形势日趋严格,中小产能生产持续受到限制,供需结构持续改善,公司作为行业龙头受益显著。 2.9万吨光引发剂以及医药中间体项目支持未来高增长:公司通过在内蒙古建设1.1万吨
网友回复
樵_夫:
真炫了:
扬帆新材,这样有翻倍潜力的股票太少了
中报预告每股收益0.52-0.56元,预期2018年每股收益1.2元,50元股价市盈率也才41倍。这样的股票太少了。高成长、低市盈率,定型的“戴维斯双击”股,股价翻倍是很可能的,一旦大盘反弹,就是急先锋。如果中报高送转,那50元也是保守的。
真炫了:
仓位纪律休息:
你懂得,研报出来死翘翘
真炫了:
放屁!,今天下午1:40出来,继续走高。唱空来点新鲜的,老用这种装逼的说法,没用的。