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水井坊(600779)
研报日期：2018-07-27 水井坊(600779) 事项： 水井坊发布2018年中报，18H1公司实现营业总收入13.36亿元，同比增58.97%，归母净利润2.67亿元，同比增133.59%，扣非归母净利润2.95亿元，同比增150.30%。单季度来看，18Q2公司实现营业总收入5.88亿元，同比增33.03%，归母净利润1.13亿元，同比增404.01%，扣非归母净利润1.47亿元，同比增464.48%，符合市场预期。 主要观点： 营收符合预期，核心市场增长亮眼。18Q2公司实现营业总收入5.88亿元，同比增33.0%，符合市场预期。分产品来看，18H1公司高档酒实现收入12.77亿元，同比增60.2%，其中典藏大师版同比增23%，主要系17年3月典藏上市，初期市场基数较高，井台营收同比增53%，臻酿八号同比增79%，维持较快增速。分地区来看，公司持续推进“5+5+5”核心省区市场建设，着力开拓河北、山东、江西和广西五大新兴核心市场，渗透率不断提升。核心市场表现亮眼，维持高速增长，其中18Q2南区实现销售收入1.27亿元，同比增72.0%，北区市场实现收入0.96亿元，同比增43.5%，西区和东区销售收入也均超30%，预计全年销售收入有望实现40%的增长目标。同时，公司预收账款为0.33亿元，环比减52.2%，我们认为预收款的大幅下降主要系公司除春节外一般发货周期
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缘起悟鹏：
发表于 2018-07-2710:57:16看看什么是靠谱的科技白马成长股一一一一恒生电子600570值得关注 [{十条干货，事实说话}]！！！一一一一一1, 世界级的互联网企业创始人马云当家实控，持股20.72%。2, 独角兽巨头蚂蚁金服持股33%。3，连续五年科研投入营收占比高达40%，2017年高达48%，12.7亿！特别提示：这些巨额科研投入均没有作资本化处理，即是真金白银的纯利润。4，毛利率96.63%。5，每股净资产5.10元，净资产收益率17.54%。6，今年6月6日到7月18日，恒生官网密集发布落地了10款区块链和人工智能重磅产品。 [ 其中：6月8日，恒生电子与天金所发布的区块链收益分享智能合约...