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中国铝业(601600)
研报日期：2018-08-17 中国铝业(601600) 投资要点 事件：2018年8月15日，中国铝业披露公司半年报，H1公司实现营业收入820.56亿元，同比下降10.24%；实现归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比增长15.13%；实现扣非净利润0.98亿元，同比下降82.04%。从单季数据看，Q2公司实现营业收入453.86亿元，同比下降10.06%%，环比增长23.77%；实现归属于上市公司股东的净利润5.40亿元，同比增长52.48%，环比增长74.76%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润0.71亿元，同比下降65.63%，环比增长173.08%。 贸易板块营收下滑是公司主营收入下降的主因。2018H1公司实现营业收入820.56亿元，较去年同期下降93.65亿元；同期，氧化铝板块、原铝板块和能源板块营收同比增幅分别为12.30%、30.96%和24.84%，而贸易板块实现营业收入636.48亿元，较2017H1减少129.03亿元，虽未考虑内部抵消因素，但仍不难看出由于贸易量减少而导致的贸易营收下滑相对明显。与此同时，公司资产负债表延续修复，截止2018年6月30日，公司资产负债率降至66.72%，较上年同期下降0.55个百分点。 成本大幅上涨+会计核算方式，使得扣非净利润同比下滑，但环比增长依然可观。生产成本方面，2018H1，铝土矿均价约为43
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黄昏丢砸弹：
忽悠散户接盘了
赢家论市v：
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知乎言：
不说十年后收益?
牛市起步4000：
提前反应
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说再多都不如像样的拉几下，给点信心行吗
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研报来袭