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帝欧家居(002798)
研报日期：2018-08-27 帝欧家居(002798) 事件：公司发布2018半年报，2018H1公司实现营收19.2亿元，同比增长762.14%；实现归母净利润1.58亿元，同比增长552.85%，实现扣非归母净利润1.54亿元，同比增长789.10%，收入和业绩大幅增长主要来自于欧神诺1月5日的并表所致。同时，公司预计2018年1-9月归母净利润变动区间为2.54亿-2.7亿元，变动幅度为700%-750%。 收入业绩高增长，经营质量良好。公司单二季度实现收入11.63亿元，同比增长677.48%；实现归母净利润1.13亿元，同比410.15%，高增长主要是由于欧神诺的并表。上半年公司毛利率34.31%，同比提升5.23个百分点，其中Q1/Q2毛利率分别为33.01%/35.15%；上半年公司净利率8.09%，同比下滑2.75个百分点，其中Q1/Q2净利率分别为5.75%/9.61%。上半年公司经营性净现金流为0.92亿元，应收账款周转天数为58.07天，环比有所改善。 陶瓷业务持续高歌猛进。上半年欧神诺实现收入16.34亿元，同比增长80.05%，Q1/Q2分别同比增长147.33%/53.01%；实现归母净利润1.53亿元，同比增长85.84%，Q1/Q2分别同比增长224.87%/48.16%。公司上半年瓷砖业务毛利率35.40%，同比提升0.42个百分点；净利
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。