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潍柴动力(000338)
研报日期：2018-08-29 潍柴动力(000338) 受益于重卡景气延续，业绩符合预期 公司8月28日发布半年报，2018H1营收822.64亿元，同比+13.76%，归母净利43.93亿元，同比+65.75%。受益于重卡行业景气延续，公司业绩符合我们预期。期间费用率同比降低1.1 pct至12.7%，外延收购产生的无形资产减值大幅降低，归母净利率同比提升1.7 pct至5.3%。在排放标准升级、国三重卡分批强制淘汰等政策驱动下，我们认为重卡销量稳定性有望继续强于市场预期；公司积极开拓非道路发动机、高压液压系统、叉车及智能物流等多元业务，有望逐渐降低对重卡周期的依赖。我们预测公司2018-2020年EPS分别为0.97/1.06/1.17元，维持“增持”评级。 排放标准趋严下，重卡销量韧性可期 报告期内重卡行业景气延续，据中汽协数据，上半年重卡累计销量同比+15.1%。公司发动机总销量同比+17.8%，其中重卡用发动机销量同比+8.9%；陕重汽销量+14.4%；法士特齿轮销量+22.4%，市占率已达75.2%；汉德车桥销量+16.3%。排放标准升级呈提速迹象，我们预计轻型车及重型车国六标准将于2019年起先后分批实施；交通运输部宣布2020年底在京津冀及周边地区淘汰国三及以下重卡100万辆以上。我们认为，物流治超政策延续、环保标准趋严及国三车分批强制淘汰政策组合拳，有
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。
王天宏论市：
我每天都有公开股票送给大家，但我不保证每一只都涨！没人能100%，能做到大概率就好，而我已将大概率做到75%以上。加关注，方便查阅。