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(隆基股份)现金流历史最佳,海外市场拓展顺利

2018年9月4日  9:30:19   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1120人次

网友提问:

隆基股份(601012)

研报日期:2018-09-03  隆基股份(601012)事件:公司发布18年半年报,实现营业收入100.0亿元,同比增长59.4%,实现归母净利润13.1 亿元,同比增长5.7%,扣非后归母净利润12.5 亿元,同比增长1.8%,基本符合预期。  原材料降价叠加成本管控,Q2 毛利率逆市回升:受“531”新政影响,自2018年1 月上旬至7 月上旬,单晶硅片价格降幅达到37%,单晶组件价格降幅达到20%,公司上半年实现综合毛利率22.6%,同比下滑12.5 个百分点,但Q2 在价格持续下降的情况下,实现综合毛利率23.0%,环比提升1.1 个百分点,我们认为这主要是公司成本管控+上游硅料价格Q2 降价的双重作用。  营收入稳健增长,海外拓展顺利:2018 年H1 公司实现单晶硅片收入约29~30亿元,同比增长25%~29%,出货15.4 亿片,同比增长77.9%,其中对外销售7.6 亿片,自用7.9 亿片;组件事业部对外收入67.2 亿元,预计其中组件收入61~63 亿元,同比增长76.8%~82.5%,其中单晶组件对外销售2,637MW,自用375MW,单晶电池对外销售220M。海外市场方面,2018 年H1 公司海外单晶组件销量达到687MW,是去年同期的18 倍,占组件外销量的26.1%。  研发支出维持高位,现金流历史最佳,营运能力提升明显:公司18 年H1 研发支出7.

网友回复

来一妖:

完了,今天大跌

等政策底再市场底:

看好隆基股份三大理由:
1,业续预增,质优股。
2,股价腰折,超跌。
3,中欧贸易对光伏产业解禁,且有反补贴,外销为主的隆基,有望迅速去库存,销量将大增,业绩将更上一层楼。

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