(科华生物)科华生物:中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书

公告日期：2020-07-24

中信证券股份有限公司关于上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二零二零年七月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）接受上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”、“发行人”或“公司”）的委托，担任科华生物本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
若因保荐机构为发行人本次发行可转换公司债券制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执行情况中信证券指定石坡、洪立斌二人作为科华生物本次公开发行可转换公司债券的保荐代表人；指定徐峰林作为本次发行的项目协办人；指定邵才捷、陈卓、王晨晨、卜俊骁、潘逸琪为项目组成员。
石坡：现任中信证券投资银行管理委员会医疗健康行业组高级副总裁，保荐代表人，曾主导或负责的项目包括现代制药（600420.SH）、杭电股份（603618.SH）、金螳螂（002081.SZ）等公司的股权融资或首次公开发行 A 股并上市工作；嘉化能源（600273.SH）借壳上市并募集配套资金工作；万马股份（002276.SZ）重大资产重组、三花智控（002050.SZ）发行股份购买资产等工作，以及多家医疗健康领域企业的财务顾问、改制重组、上市辅导工作等。
洪立斌：现任中信证券投资银行管理委员会医疗健康行业组总监，保荐代表人，作为项目负责人或保荐代表人先后完成了步长制药 IPO、金域医学 IPO 和现代制药发行股份收购国药集团化药资产重大资产重组等医药类项目。
此外还负责或参与了恒通科技 IPO、利群股份 IPO、华扬联众 IPO 等非医药类项目。
具有丰富的项目实际操作经验。
保荐代表人专项授权书详见附件一。
三、保荐机构指定项目协办人及其它项目组成员情况中信证券指定徐峰林作为科华生物本次公开发行可转换公司债券项目协办人；指定邵才捷、陈卓、王晨晨、卜俊骁、潘逸琪作为本次公开发行可转换公司债券项目组成员。
项目协办人主要保荐业务执业情况如下：徐峰林：现任中信证券投资银行管理委员会医疗健康行业组高级经理，作为主要成员参与了大可股份 IPO、益丰药房重大资产重组、聚光科技非公开发行、永安期货新三板挂牌、图维科技新三板挂牌等项目，拥有丰富的项目执行经验。
四、本次保荐的发行人证券发行的类型发行人证券发行的类型为公开发行可转换公司债券。
五、本次保荐的发行人基本情况公司名称：上海科华生物工程股份有限公司英文名称：Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd.股票简称：科华生物股票代码：002022股票上市地：深圳证券交易所成立日期：1981 年 11 月 22 日注册资本：人民币 514,776,793 元法定代表人：周琴琴注册地址：上海市徐汇区钦州北路 1189 号办公地址：上海市徐汇区钦州北路 1189 号邮政编码：200233电话号码：021-64850088传真号码：021-64851044公司网址：www.skhb.com电子信箱：kehua@skhb.com经营范围：生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械、兽用针剂、生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产品的研究、生产、经营、自有设备租赁及相关的技术服务， 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
六、保荐机构与发行人存在的关联关系（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有……

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