高鸿股份:关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告
公告日期：2020-08-25
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-062大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2015】31 号）的要求，为保障中小投资者利益，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出具体的填补回报措施，具体如下：一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算本次非公开发行的发行数量不超过 264,000,000 股（含本数），以本次发行股份总数上限计算，公司总股本将由 907,629,867 股增至 1,171,629,867 股，拟募集资金总额不超过 12.50 亿元，最终发行股份数量和募集资金规模以中国证监会核准发行的股份数量和募集资金规模为准。
若在非公开发行议案公告日至发行日期间因派发现金股利、派送股票股利或资本公积金转增股本等除权、除息事项及其他原因引起公司股份变动的，则本次非公开发行的数量上限将进行相应调整。
本次发行完成后，公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有一定幅度的增加。
（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化；2、本次非公开发行于 2020 年 11 月 30 日实施完成（该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；3、本次非公开发行股票数量不超过 264,000,000 股（含 264,000,000 股），且募集资金总额不超过 12.50 亿元。
假设本次发行数量为 264,000,000 股，募集资金总额为 12.50 亿元，未考虑发行费用影响；（此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次发行实际发行股票数量的判断，最终应以经中国证监会核准的发行股份数量为准）4、公司 2019 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 2,311.65 万元和-25,087.95 万元。
假设 2020 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较 2019 年度持平、增长 10%、增长 20%三种情况；前述利润值假设不代表公司对 2020 年利润的盈利预测，亦不代表公司对2020 年经营情况及趋势的判断。
其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
5、在预测公司发行后总股本时，以 2019 年末公司总股本为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等）对本公司股本总额的影响；6、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；7、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主财务指标的影响分析基于上述假设，本次发行完成后，对公司 2020 年主要财务指标的影响对比如下：项目 2019-12-31/ 2020-12-31/2020 年2019 年 本次发行前 本次发行后总股本（股） 907,629,867 907,629,867 1,171,629,867普通股加权平均数（股） ……
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