(高鸿股份)高鸿股份:前次募集资金使用情况鉴证报告

公告日期：2020-08-25

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告中审亚太审字 020799 号目 录鉴证报告 第 1-2 页附注 第 1-9 页前次募集资金使用情况鉴证报告中审亚太审字 020799号大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体股东：我们审核了后附的大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、董事会的责任贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字500号）编制截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论我们认为，贵公司董事会编制的截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中 国·北京 中国注册会计师：二〇二〇年八月二十一日大唐高鸿数据网络技术股份有限公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况，报告如下：一、前次募集资金基本情况大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经第七届第六十三次董事会决议、2015年度股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案》的议案。
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权319号文件《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许可2684号文件《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司获准向南京庆亚贸易有限公司（以下简称“南京庆亚”）非公开发行27,542,993股股份购买其所持有的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）41.77%的股权，每股发行价格11.60元，购买相关资产公允价值为319,498,718.80元，本次收购完成后，高鸿鼎恒成为公司全资子公司；根据公司非公开发行方案，向特定投资者非公开发行13,377,775股股份，每股发行价格11.60元，募集本次发行股份购买资产的配套资金人民币155,182,190.00元，扣除发行费用人民币6,093,000.00元，募集资金净额为人民币149,089,190.00元，募集配套资金用于“高鸿鼎恒智能化仓储物流平台建设项目”。
上述资金于2016年12月19日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字第712094号验资报告。
2016年12月9日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：20000013601……

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