(回天新材)3-1发行保荐书(申报稿)(湖北回天新材料股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司创业板非公开发行股票之发行保荐书保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）二零二零年九月声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录声明 ......2目录 ......3释义 ......4第一节 本次证券发行基本情况 ......5一、保荐机构项目人员情况...... 5二、发行人基本情况 ...... 6三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 ...... 6四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8第二节 保荐机构承诺事项 ......10第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 11二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定......11三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 11四、本次证券发行符合《发行注册管理办法》、《实施细则》的有关规定...... 13五、发行人存在的主要风险...... 15六、发行人的发展前景...... 18释义本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：回天新材、发行人、公司 指 湖北回天新材料股份有限公司国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司本次非公开发行、本次发行 指 回天新材 2020 年度非公开发行 A 股股票的行为控股股东、实际控制人 指 章锋控股股东、实际控制人及其 指 章锋、刘鹏、王争业、史襄桥、赵勇刚一致行动人立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）定价基准日 指 公司第八届董事会第九次会议决议公告日募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金董事会 指 湖北回天新材料股份有限公司董事会监事会 指 湖北回天新材料股份有限公司监事会股东大会 指 湖北回天新材料股份有限公司股东大会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会募投项目 指 募集资金投资项目报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月报告期末 指 2020 年 6 月 30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构项目人员情况（一）保荐机构名称国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）（二）本保荐机构指定保荐代表人情况姓 名 保荐业务执业情况国金证券执行总经理、保荐代表人，先后……

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