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炒新基建,就看这7类股!

2020年3月14日  13:53:00   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:94人次

政策利好持续来袭,新基建领域关注度不断提高。炒新基建,就看这7类股!

一、5G基站:

2020年5G正式商用,5G相关产业链主要包括:基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备、光模块。

相关标的:

1、设备商:中兴通讯、烽火通信;

2、PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;

3、天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;

4、天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;

5、光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;

6、射频:卓胜微;

7、滤波器:大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;

8、小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;

9、网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;

10、基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

二、大数据中心:

产业链相关标的主要包括:

1、大数据IT基础设施:天玑科技、银信科技、网宿科技;

2、数据资源获取:主要是通过移动终端、车载终端、互联网等方式来获取,阿里、腾讯和京东是主要资源获取渠道,其他还有:科大讯飞(语音数据)、四维图新(车载用户数据)、易联众(企业人力资源数据)、恒生电子(金融数据)等;

3、大数据存储:光环新网(云存储)、紫光股份(云储存)、数据港、海量数据、东方国信;

4、数据整合和分析:数据整合(IB),用友软件、久其软件、捷成股份、浪潮信息、华胜天成、荣之联、东方国信;数据综合处理,拓尔思、东方国信、美亚柏科;

5、数据安全:启明星辰、绿盟科技、卫士通、北信源、蓝盾股份;

6、数据应用和消费:其实也就是最下游的行业,这部分内容是最多的。

三、工业互联网:

中信建投研报指出,2019年我国工业互联网市场规模约6060亿元。随着政策布局进一步下沉,工业互联网及相关配套加快推广应用,市场规模将进一步扩大,2020年有望接近7000亿元,同比增长14%以上。工业互联网平台是工业互联网的核心,MarketsandMarkets预计2018-2023年全球工业互联网平台市场年均复合增长率将达到33.4%。

相关标的:

宝信软件:中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,主要有软件开发、服务外包、系统集成设备三大类业务,产品与服务遍及钢铁、交通、医药、采掘、有色、化工、装备制造等多个行业;

海得控制:以工业智能化解决方案为抓手,已完成相关产品系列的布局和开发,推出了一系列公司拥有完全自主知识产权的产品和集成应用方案;

东方国信:工业互联网平台已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,是国内工业互联网领域的领头者;

罗博特科:是一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术企业,公司的智能制造MES执行系统软件是智能制造系统的核心软件。

四、特高压:

中信证券认为,特高压发力“新基建”,全年投资超预期,落地节奏清晰。持续推荐盈利能力较强、市场格局清晰的核心站内设备领域龙头,建议关注细分行业绝对龙头以及高业绩弹性标的。重点推荐国电南瑞、平高电气、许继电气,建议关注特变电工、中国西电。

光大证券表示,预计2020年在特高压、配电网、泛在电力物联网等建设带动下,全国电网投资有望超预期,作为特高压建设的重点环节之一特高压电缆、光电复合缆等有望受益。

关注特高压电缆/光电复合缆相关上市公司:通光线缆(国网业务占公司收入比重较高)、亨通光电、中天科技、长飞光纤、烽火通信等。

五、新能源充电桩:

相关标的:行业充电运营龙头(国内运营市场市占率超40%)特锐德,进军充电运营领域并具有业绩弹性的万马股份,布局充电桩核心组件的科士达。

六、人工智能:

2020年3月3日,科技部等5部委印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》(简称《方案》)。重点支持人工智能、云计算和大数据、网络协同制造、高性能计算、宽带通信和新型网络等重大领域,推动关键核心技术突破。新时代研报显示,根据前瞻产业研究院预测,2020年我国人工智能市场规模增速45%,远超全球市场规模增速水平。

七、城际高速铁路和城际轨道交通

从本次的新基建方向来看,城际铁路将成为未来布局的重点方向,城市轨道交通的市场空间有望进一步打开。

推荐关注整车龙头中国中车,轨交控制系统公司中国通号,建议关注地铁信号系统龙头,研发铁路互联互通系统的交控科技,以及车辆零部件领域的康尼机电、华铁股份等。

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