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帝欧家居(002798)
研报日期：2018-08-27 帝欧家居(002798) 事件：公司发布2018年中报。上半年实现营业收入19.2亿元，同比增长762.1%；实现归母净利润1.6亿元，同比增长552.9%。扣非后归母净利润为1.54亿元，同比增速为789.1%。上半年传统卫浴业务实现营收2.2亿元，同比增长20.7%。欧神诺瓷砖业务实现营收16.3亿元，同比增长80.1%，实现净利润1.53亿元，同比增长85.8%，欧神诺业绩超预期。公司预计2018年1-9月实现归母净利润2.54亿至2.7亿，同比增长区间为700%至750%。 股权激励费用影响卫浴业务利润，建陶业务净利率稳中有升。上半年公司总体毛利率达到34.3%，同比提升5.2pp，主要是因为并表的欧神诺瓷砖业务毛利率（35.4%）明显高于传统卫浴业务（31.2%），带动整体毛利率提升。分品类比较，传统卫浴业务受原材料价格上涨影响毛利率下降2.5pp至31.2%；建陶业务在生产大幅扩张、规模效应逐步体现下毛利率同比提升0.4pp达35.4%。净利率方面，我们分拆下来卫浴业务净利润约400万，较去年同期的2400万有大幅下滑，主要是原材料涨价及公司上半年摊销股权激励费用2155万所致；并入的建陶业务净利率达9.4%（+0.3pp），在规模效应扩大下净利率稳中有升。 受益精装房市场放量，欧神诺继续保持快速增长。欧神诺是中高端建筑陶瓷市场龙
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