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潍柴动力(000338)
研报日期：2018-08-29 潍柴动力(000338) 投资要点 事项： 公司公布2018年半年报， 1H18实现营业收入822.64 亿元，同比增长13.8 %；归母净利润43.93亿元，同比增长65.8 %； 基本每股收益0.55元。 平安观点： 公司重卡黄金产业链均稳居领导地位。上半年，得益于重卡市场高景气度，公司共销售重卡用发动机19 4万台，同比增长8 9%，市场占有率28 g%，继续在行业内保持领导地位；陕重汽上半年共销售重型卡车8 4万辆，同比增长1 4.4%，市场占有率12.5%，位居国内重卡企业第一梯队，竞争能力持续增强；法士特上半年共销售变速器52 3万台，同比增长22.4%，其中重卡用变速箱市场占有率约75 2%左右，继续保持行业绝对领先地位，公司重卡黄金产业链形成协同效应优势显著。 下游集中度提升与大排量发动机占比提升助力利润高增长。上半年公司销售单机利润率更高的12L、13L发动机共计1 1.4万台，同比增长12.g%。公司重卡发动机主要配套客户陕汽、一汽、东风、福田市占率持续提升，带来重卡发动机需求强劲。公司上半年研发投入28 63亿元，同比增加21 26%，高于营收增速，公司通过不断加大研发投入，全速推进国六产品、H系列、M系列等高端发动机开发，凭借雄厚的产品与技术储备，公司有望在国六法规实施后进一步提升市占率与盈利能力，龙头地位稳固
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。