一、宏观数据1、社科院发布蓝皮书：预计明年GDP增长6.5%左右。应继续以降低宏观税负为重心，加大积极财政政策实施力度，可从多个方面采取措施。包括适度扩大财政赤字规模；切实有效降低企业税费负担，推进个人所得税改革等。2、招商证券谢亚轩：从中央经济工作会议看，明年货币政策取向转为稳健中性，对流动性的要求转为基本稳定，还特别强调指出“防控金融风险放到更加重要的位置”。都对债券市场形成利空，短期内债市调整恐难以结束。3、中证网：央行有关负责人表示，在总结前期经验的基础上，央行将于2017年一季度评估时开始正式将表外理财纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。4、人民日报：国资委负责人近日表示，明年央企重组力度不会减，总户数降至两位数已成定局。央企重组的路线图日益清晰——强强联合，横向重组；优势互补，纵向合并；集中资源，专业化整合。5、国务院：印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。6、央行旗下《金融时报》：外管局相关负责人表示，下一步，将在加强跨境资金流动监测和事中事后管理的基础上，加快推进一系列既有利于促进国际收支平衡和外汇市场稳定，也符合资本项目可兑换长远方向的改革举措。7、央行：周一进行了950亿7天期、300亿14天期以及550亿28天期逆回购操作，中标利率分别维持在2.25%，2.4%和2.55%。当日逆回购到期1150亿。本周共有6300亿逆回购到期，周二到周五分别为850亿，1200亿，1600亿，1500亿。8、隔夜shibor报2.335%，上涨0.5个基点。7天shibor报2.525%，上涨0.6个基点。3个月shibor报3.1898%，上涨1.24个基点。
二、地产观察1、统计局：11月，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数减少，分别比上月减少7个和8个；环比下降的城市个数增加，分别比上月增加4个和7个。2、一财：央行盛松成表示，此次中央经济工作会议要求加快建立房地产长效机制，这将改变中国以往房地产调控中以短期、需求端为主的调控方法，而注重房地产供给端的长期调控，即通过增加土地供应、提高住宅面积等举措。
三、市场要闻1、财政部、农业部：联合印发《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》。到2020年，基本建成以绿色生态为导向、促进农业资源合理利用与生态环境保护的农业补贴政策体系和激励约束机制。2、工信部、商务部：发布关于加快我国包装产业转型发展的指导意见。提出发展目标，到2020年，包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。3、财政部：印发《财政部驻各地财政监察专员办事处实施地方政府债务监督暂行办法》。围绕政府债务管理、违法违规融资担保行为两方面，明确专员办监督重点，全面覆盖地方政府债务限额管理、预算管理等。4、保监会：发布《关于加快贫困地区保险市场体系建设 提升保险业保障服务能力的指导意见》。在符合条件的情况下，优先支持中西部省份设立财产保险公司和人身保险公司，填补保险法人机构空白，持续优化区域布局。5、中国矿业报：备受业内关注的《砂石骨料工业“十三五”发展规划》正式发布实施。提出砂石骨料工业发展目标，到2020年，在资源优势地区建立本地配套的砂石骨料生产基地；再创建一批国家级绿色矿山单位。6、交通部：据悉，北斗行动计划的核心成果——国家北斗精准服务网已为317座城市的多种行业应用提供北斗精准服务，全面实现北斗“百城百联”，并推动北斗落地应用。下一步将向建筑物监测等领域进行推广。7、国务院：同意建立由工商总局牵头的网络市场监管部际联席会议制度。研究提出网络市场监管工作思路以及促进网络市场健康有序发展的政策建议；加强网络市场监管法治建设；加强对网络市场监管的协同、指导和监督。8、发改委：印发《新型城镇化系列典型经验（农业转移人口市民化案例）》。推进农业转移人口市民化，是推进新型城镇化建设的首要任务，是扩大内需、改善民生的重要举措，是我国实现现代化必须解决的重大问题。9、广电总局：利用微博、微信等各类社交应用开展互联网视听节目服务的网络平台，应当取得《信息网络传播视听节目许可证》等法律法规规定的相关资质，并严格在许可证载明的业务范围开展业务。10、发改委：印发《东北振兴“十三五”规划》。提出振兴目标，地区生产总值再上新台阶，城乡居民人均收入比2010年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高。11、中证网：12月19日，电子商务法草案首次提请全国人大常委会审议。提交审议的草案对电子商务经营主体作出了明确规定，区分了一般的电子商务经营者和电子商务第三方平台，草案也提出国家鼓励跨境电子商务的发展。12、中新社：中国中医药法（草案）提请全国人大常委会三审。草案三审稿增加规定，国家发展中医养生保健服务，支持社会力量举办规范的中医养生保健机构，同时明确中医养生保健服务标准由国务院中医药主管部门制定。13、新华社：从正在举行的中共天津市滨海新区第三次代表大会上获悉，2016年，预计滨海新区地区生产总值将突破1万亿元，实现三年年均增长13%，成为国内首个GDP过万亿元的国家级新区。14、上股交：挂牌企业总数9566家，其中N板（科创板）79家，E板647家，Q板8840家。
四、股市盘点1、上证指数报3118.08点，下跌0.16%，成交额1745亿。深证成指报10283.16点，下跌0.5%，成交额2251.13亿。创业板指报1980.41点，下跌0.89%，成交额516.81亿。两市合计成交3996.13亿。从盘面上看，草甘膦、土地流转等板块涨幅居前。2、恒生指数跌0.85%，报21832.68点。国企指数跌0.98%，报9377.43点。沪股通净流出9.82亿元，当日余额139.82亿元。深股通净流入4.82亿元，当日余额125.18亿元。3、德勤：今年港股IPO集资额将位列全球第一，预计共有120家公司通过港股IPO集资总计1947亿港元，而上海和纽约则分列二、三位。预计A股明年将会有380－420家公司上巿，共集资2500亿元至2800亿元。4、中证网：临近年底，上市公司高比例质押股权再度频现。仅12月16日晚间就有4家公司公告，公司股东质押股权，质押股权占其所持股权的比例均接近100%。这可能引起的平仓风险也引起了监管层注意，多家公司被问询。5、证券时报：社科院发布2017年《经济蓝皮书》蓝皮书指出，A股在缺乏系统性冲击的情况下出现暴涨暴跌的可能性已经很小，“稳中有升”可能是2017年主基调。养老金、企业年金和职业年金入市预计带来1000亿资金。6、两市融资余额：截至12月16日，上交所融资余额报5475.45亿，较前一交易日减少18.7亿；深交所融资余额报4010.27亿，减少16.98亿；两市合计9485.72亿，减少35.68亿。7、新三板：12月19日合计挂牌10000家公司，当日新增17家，成交金额13.18亿，其中做市转让4.73亿，协议转让8.45亿。三板成指报1194.09，跌0.18%，成交额11.11亿。
五、公司动态1、中证网：工行与金隅股份及冀东集团签署债转股合作协议。工行将与冀东集团开展总规模50亿的债转股业务，资金分期到位，首期为25亿元，将采用有限合伙基金模式投入企业，用于置换企业存量融资，实现债权转股权。2、珈伟股份公告：发布关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案，每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股。3、民生银行公告：泛海国际股权投资有限公司12月15日至16日购买公司H股普通股13475.05万股，占本公司总股本的0.369%。截至12月19日，中国泛海、泛海国际、泛海股权合计持有本公司总股本的5%。4、四维图新公告：近日公司与长城汽车股份有限公司签署了《汽车自动驾驶项目合作协议》，双方将在自动驾驶领域发挥各自优势，联合开发基于量产车型的自动驾驶相关功能。5、中国通讯网：明年是苹果进入手机市场十周年，苹果计划推出重大升级的iPhone8，并且在公司历史上第一次使用OLED屏。韩国媒体报道称，苹果明年采用有机屏的手机，将全部都是曲面屏。
六、债券资讯1、中证网：年末债券市场的大幅波动，打乱了许多公司票据发行计划。仅12月19日，上海清算所就公示8家公司取消原定发行。除四川科伦药业之外，其余7家皆由于债券市场出现波动，导致公司决定择时重新发行。2、全国银行间债券市场结算总量为21564.66亿元，较上一日增加1.85%，交易结算总笔数为9418笔。3、10年期国债利率上涨5.13BP，至3.33%；10年期国开债利率上涨13.27BP，至3.92%。
七、商品期货1、截至12月19日下午收盘，商品跌多涨少，金属与化工品大跌。沪铅、甲醇、丙烯、PVC跌停，铁矿石暴跌7.21%，螺纹钢、沪锌跌逾5%，热卷、玻璃跌逾4%，沪锡、胶板跌逾3%，沥青上涨2.55%，焦煤上涨1.77%。2、COMEX 2月黄金期货收涨5.30美元，涨幅0.5%，报1142.70美元/盎司。在连续6周下跌并下降至10个月来最低水平后反弹。3、WTI 1月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.42%，报52.12美元/桶。ICE 布伦特2月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.53%，报54.92美元/桶。俄罗斯大使遇刺身亡加重投资者对中东地缘政治局势的担忧。
八、国际动向1、日经中文网：著名投资家吉姆·罗杰斯表示，随着下一任美国总统特朗普上台，美元升值和商品行情上涨的状况将持续一段时间。全球性贸易保护主义是2017年的最大风险。2、波罗的海干散货指数：跌2.11%，报926点。
九、外汇走势1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.945，涨0.139%，人民币中间价报6.9312，涨0.28%。2、NDF：3月报7.065，6个月报7.134，1年报7.243，2年报7.4825。
十、全球股市1、标普500指数收涨4.46点，涨幅0.20%，报2262.53点。道指收涨39.65点，涨幅0.20%，报19883.06点。纳指收涨20.28点，涨幅0.37%，报5457.44点。俄罗斯大使遇袭身亡和德国袭击案让投资者在圣诞节前交投谨慎。2、德国DAX 30指数收涨0.20%，报11426.70点。法国CAC 40指数收跌0.22%，报4822.77点。英国富时100指数收涨0.01%，报7012.04点。3、日经225指数跌0.05%，报19391.6点。韩国KOSPI指数跌0.19%，报2038.39点。